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在新能源业务方面,报告称上半年公司的风电、光伏业务发展平稳,弃电率都有明显下降,盈利能力不断提升,但由于发电补贴回收速度变慢,应收账款增长较快,因此预计公司的新增装机速度不会加快。交银称,基于中期业绩,该行主要调低了公司水电业务收入、调高实际所得税率以及调高燃料成本预测,将公司2018及2019年每股基本盈利预测分别调低16.8%及7.6%,至0.268人民币及0.353元人民币,调低公司目标价至2.06元,相当于2018年预测市盈率6.5倍及市账率0.7 倍。

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